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6月19日板块复盘:生活垃圾分类有望使全产业链受益!四条投资路径曝光(附图表)

2019年06月19日 19:40:26  来源:东方财富证券研究所 

  •   今日(6月19日)A股三大股指早盘大幅高开之后,后续上攻力度不足,各大股指维持高位震荡盘整;午后指数延续窄幅波动,盘中贵金属等板块拖累指数,沪深两市涨幅进一步收窄。截止收盘,沪指上涨0.96%,收复2900点整数关口,收报2917.80点;深证成指上涨1.38%,收报8925.73点;创业板指上涨0.98%,收报1469.99点。

      另外,截止今日(6月19日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有113只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有449只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比0.08%。

      与此同时,两市包括新股在内,共有3132只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比2.85%。目前沪深两市迎来上涨,局部赚钱效应突出。容维证券指出,降息预期使得欧美市场走强,对A股反弹创造了良好氛围,同时在政策面的支撑下A股也有震荡上扬的需要,大盘迎来修复性反弹机会。今日两市共有90只个股涨停,多数集中于环保、港口航运、知识产权、国产芯片、半导体、券商等板块。

      板块方面:

      一、半导体

      信达证券认为,建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件板块。二是,关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。

      国盛证券指出,5G元年已至,建设高峰疾步前行,看好5G核心产业链新机会。根据运营商资本支出估算,目前中国或将在2019年实现10万或更多的 5G基站建设,而对应整个5G时代所需基站数量根据我们国盛电子的测算将约有500万宏基站,预计无论是从宏基站或微基站都将远远超4G时代的数量。对应5G的核心产业链,我们相信在此轮5G的建设狂潮中将会深度受益,迎来一轮巨大的发展。

      天风证券表示,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

      二、环保

      国泰君安认为垃圾分类将带动我国生活垃圾后端处置产业链的重构,生活垃圾产业链大部分环节都将受益,而餐厨垃圾处理设施放量是行业启动初期最为值得关注的机会。从四方面来看,一、分类环卫装备及服务:垃圾精细分类后,将带动不同品类垃圾的配套收集与转运设备投资。二、湿垃圾处理:如前所述,厌氧消化与好氧堆肥有望分别在南方与北方地区迅速推广,带动相关设备销售放量。三、再生资源回收:二三线城市可回收组分已提升到20%,纸品、塑料与金属等物质的再生回收量有望显著增加。四、垃圾焚烧:垃圾焚烧行业短期可能出现入场量和热值波动,但是长期来看湿垃圾处置大概率与垃圾焚烧并行是大概率事件,为行业带来行业新的增长动力。

      安信证券指出,由于我国湿垃圾占生活垃圾比重一般在50%-60%之间,分类的结果会使湿垃圾量短期有较大幅度提升,因此湿垃圾分离出来后,末端厨余垃圾处理需求急需提升,建议关注餐厨垃圾龙头;可回收垃圾量的提升利好资源再生利用行业,建议关注资源再生龙头;垃圾分类后收运处理网络化由此带来的收运车等设备需求有望提升,建议关注环卫装备企业。最后,湿垃圾分类收运后垃圾含水率减少,垃圾热值有望提升,远期来看垃圾焚烧企业发电效率会提升,建议关注优质垃圾焚烧企业。

      此外,东莞证券表示,融资环境改善仍是行业回暖的关键。生态环境作为国家补短板重点之一,污染防治攻坚战将持续。但经济增速下行压力恐会影响地方政府环保投入积极性。金融去杠杆以来,环保企业遭遇大规模投融资困境,目前市场对环保企业的信用仍然紧缩。下半年货币政策有进一步宽松的预期,对于资金紧缺的环保行业而言有融资环境好转的希望,但从宽货币到宽信用需要一个过程,市场对环保行业的信用提升有待观察。关注具有相对确定性的细分领域,把握质地优良个股估值修复机会。

      一张图汇总:

      (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

    (文章来源:东方财富证券研究所)

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